Hallo @Etcetera

ich muss mal ganz dumm nachfragen, sind alle anderen Rechnungen als bezahlt markiert - oder nicht?

Vorstellen könnte ich mir, dass Fakturama alle zu diesem Kunden gehörenden unbezahlten Rechnungen ausliest und in einer einzigen Mahnung zusammenfasst.

Prüf das bitte mal nach.

LG
Jürgen

Sind alle als bezahlt markiert.

Das Einzige, was mir noch einfällt, was die Rechnungen intern irgendwie logisch verbinden könnte, ist der Umstand, dass alle Rechnungen aus derselben Auftragsbestätigung heraus erstellt wurden.

Grüße,
Etc

@etcetera 

Also Da bin ich überfragt, da muss wohl Ralf (@rheydenr) mal ran.
Bitte um etwas Geduld dazu.

LG
Jürgen

Veröffentlicht von: @etcetera

Das Einzige, was mir noch einfällt, was die Rechnungen intern irgendwie logisch verbinden könnte, ist der Umstand, dass alle Rechnungen aus derselben Auftragsbestätigung heraus erstellt wurden.

Damit liegst Du richtig. Der Platzhalter DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE enthält alle zu diesem Dokument gehörenden Rechnungen. Wenn Du also alles aus einer Auftragsvorlage / Rechnung erzeugt hast hängt das dann alles zusammen. Da müßte ich echt mal drüber nachdenken, wie man das umgehen könnte.

Veröffentlicht von: @rheydenr

Veröffentlicht von: @etcetera

Das Einzige, was mir noch einfällt, was die Rechnungen intern irgendwie logisch verbinden könnte, ist der Umstand, dass alle Rechnungen aus derselben Auftragsbestätigung heraus erstellt wurden.

Damit liegst Du richtig. Der Platzhalter DOCUMENT.REFERENCE.INVOICE enthält alle zu diesem Dokument gehörenden Rechnungen. Wenn Du also alles aus einer Auftragsvorlage / Rechnung erzeugt hast hängt das dann alles zusammen. Da müßte ich echt mal drüber nachdenken, wie man das umgehen könnte.

Kann man denn die Auftragsbestätigung derart duplizieren, dass daraus eine komplett neue Dokumentreihenfolge entsteht?

Man könnte irgendwo noch einen Button einbauen, mit dem man dann die Referenzen auf alle vorherigen Dokumente kappt. Damit hat man dann quasi ein nicht "vorbelastetes" Dokument.

@rheydenr 

Das klingt nach einer gangbaren und vernünftigen Lösung.

Man könnte ja vielleicht auch eine Lösung auf der Logikebene suchen statt auf der Datenebene? Zum einen, auch wenn die Anwendung aktuell keine solche Funktion anbieten sollte, könnte man ja theoretisch vielleicht mal eine solche Funktion haben wollen (oder in der Datenbank danach schauen wollen), welche Rechnungen auf der Basis einer konkreten Auftragsbestätigung denn bisher erstellt wurden. Zum anderen sollte nach meinem Verständnis die von einer "Rechnung" aus aufgerufene Funktion "Mahnung" als "Referenz" ganz unabhängig davon, was in der Datenbank noch alles drinsteht, einfach nichts anderes liefern als eine einzelne "Rechnung", nämlich die, die der Startpunkt war. Lässt sich das nicht in der Implementation der Platzhalter korrigieren? Ob nun durch Änderung der vorhandenen oder Einführung neuer?

Das sollte machbar sein. Ich werde den Ansatz mal weiterverfolgen...

Hallo,

gibt es dazu bereits eine Lösung?

Ich habe mich gerade nochmal mit dem Thema auseinandergesetzt. Dazu habe ich aus einer Auftragsbestätigung mehrere Rechnungen erzeugt und zu einer Rechnung eine Mahnung. Darin stand aber tatsächlich nur _eine_ Rechnungsnummer. Welche Version von Fakturama setzt Du denn ein?

@rheydenr
Hallo Ralf,

danke für' s Ausprobieren!
Ich nutze die Version 2.1.3-SNAPSHOT

Tatsächlich nutze ich Fakturama anders. Es gibt bei mir für Dienstleistungen keine Produkte, sondern ich nutzte die "Aufträge" in Fakturama um monatlich meine Stunden und Dienstleistungen pro Kunde zu dokumentieren. Da es teils unterschiedliche Stundensätze gibt behalte ich die Auftragsvorlage bei, sobald ein Folgedokument Rechnung erstellt wurde. D.h. ich lösche aus den Aufträgen die Positionen raus und verwende diesen Auftrag weiterhin für den nächsten Monat.

Dabei ergibt sich das hier beschriebene Problem, daß bei einer Mahnung zu einer Rechnung alle Rechnungsnummern aufgelistet werden, welche jemals mit diesem Auftrag erstellt wurden. Der Bezug ist hier wahrscheinlich nicht richtig. Denn dieser ist in diesem Fall ja der Auftrag(und die damit verknüpften Rechnungen) und nicht die letzte Rechnung, auf welche sich die Mahnung bezieht.

Danke!

Grüße
Klaus