Dazu eine kurze Zwischeninfo: Die "zentrale Vorgangsnummer" gibt's schon. Intern heißt das hier "Transaktionsnummer". Jedes Dokument hat so eine Nummer und man kann damit alle Dokumente zu einem Vorgang herausbekommen. Das wird beispielsweise benutzt um die Lieferscheine zu aktualisieren, die zu einer Sammelrechnung zusammengefügt wurden. Auf die Transaktionsnummer kann man aber glaube ich zur Zeit noch nicht direkt zugreifen (über die Templates).

Über den Vorschlag mit der Numerierung muß ich nochmal nachdenken.

Hallo Ralf,

kenne mich mit Datenbanken nicht so aus, aber das müsste dann wohl die (eindeutige
Datensatz-)"ID" sein, oder!? Jedenfalls deutet deine Aussage "kann man nicht direkt
zugreifen" darauf hin.

Jetzt nochmal ein anderes Beispiel, um zu verdeutlichen worauf ich hinaus wollte.

Fall :
Kd. bestellt nach 2 Jahren "die gleichen Teile" und bezieht sich dabei auf die Rg.-Nr.

Also "ziehen" wir uns die Rechnung ...

- im Rechnungsordner ... Mist, auf den Rechnungen stehen keine Artikelnummer
- Fakturama bequeme und die Rechnung aufrufen, was uns zu folgendem Ergebnis bringt:

Wir haben die Artikelnummern auf der Rechnung > nun geben wir diese im System nach
und nach ein, copy/paste, copy/paste, copy/paste, copy/paste 😎

"besser"(!?):

Die "zentrale Vorgangsnummer" (von Anfrage bis Rechnung eindeutig), die man auf der
Rechnung findet in "alten Angeboten suchen" und fertig! Jedoch müßte hier auch ein
duplizieren möglich sein: "in neues Angebot übernehmen"

Zum Thema Lieferschein ansich (Automatisch mir Rechnung erstellen?):

Einen Lieferschein "braucht man ja immer" ob er jetzt gedruckt, verschickt oder sonst
etwas wird sei mal dahin gestellt. Aber; verschickt man Ware, legt man ihn der Sendung
i.d.R. auch bei, holt der Kunde ab, lässt man ihn sich quittieren.

Vielleicht sollte man einfach "unterstellen", dass immer ein Lieferschein benötigt wird.
Natürlich KANN man das auch realisieren ohne jemandem etwas Seitens FAKTURAMA
aufzwingen zu wollen, indem die Eingabemaske erweitert würde durch:

Lieferschein erstellen 

Den DEFAULT-Wert (checked/unchecked) könnte man in die Einstellungen packen, bspw.:

Einstellungen > Dokumente > "Lieferschein mit Rechnung erstellen"

Geeigneter Platz über oder unter "Artikelpreise im Lieferschein anzeigen"

Dies hätte dann zur Folge, dass bei der Erstellung einer Rechnung der Haken bereits
gesetzt ist oder eben nicht. Möchte man nachträglich einen LS erstellen, hat man ja noch
"Duplikat erzeugen" oder möchte man doch keinen LS, wählt man den Haken in der
Rechnung "mal eben" temporär ab. (oder umgekehrt, je nach Voreinstellung)

Puh, ist das heute ein Wetterchen

Die zentrale Vorgangsnummer heißt Transaktionscode (Syntaxbsp.: 1593503958), hat den Platzhalter <DOCUMENT.TRANSACTION>, wird im Hintergrund vergeben und ist über alle Dokumente einer Transaktion (eines Vorgangs) gleich.

(Habe gerade gesehen, dass das Ralf bereits so geschrieben hatte)

Danke, doppelt hält besser sagt man, außerdem kenne ich nun den Platzhalter. Prima (tu)

Ist aber leider dennoch nicht das was ich meine, da jedes Dokument eine unterschiedliche
Nummer (ID) hat - so soll/muss es ja auch sein. Es geht mir hier eher darum Daten
"zusammen zu führen" (Datenbankseitig heisst das glaube ich JOIN).

Als "Vorgang", wozu eine zentrale Nummer vergeben werden würde, verstehe ich:

- Zu einer neuen Anfrage (quasi der Anfang des Vorgangs) fragen wir Teile beim
Hersteller XY an und geben als Anfragereferenz unsere Vorgangsnummer an, die
z.B. wäre: 2015-08-01234, da die Teile beim Hersteller angefragt werden, starten
wir unsere Anfrage also mit dem Betreff "Anfrage 2015-08-01234".

- Artikel ist lieferbar und Angebot wird erstellt. Ebenfalls erhält dies die eben genannte
Vorgangsnummer 2015-08-01234 (jetzt als Angebotsnummer, also AN-2015-08-01234)

- Der Kunde bestellt aufgrund des Angebotes und wir schicken ihm nun eine Bestätigung
(Datensatz wird bzw. wäre toll, wenn das ginge aus Angebot übernommen
-> *duplizieren aus Angebot). Auch die Nummer wird übergeben, weil es der gleiche
"Vorgang" ist: 2015-08-01234 bzw. AB-2015-08-01234.

Das meine ich mit "zentraler Vorgangsnummer" (vgl. Kommissionsnummer).

Quasi alle Dokumente die den "Auftrag" (ist es ja nicht immer, also "Vorgang'') betreffen
in eine "Schublade", oder sagen wir lieber Ordner bzw. Heftrücken 😉 wo die vollständige
Korrespondenz diese einen Geschäftsfalles abgelegt wird.

Wie oben geschrieben, wird nicht jedes Angebot zum Auftrag, daher ist die Rechnungsnr
eine einfache, nicht im Zusammenhang mit der Vorgangsnummer stehende Nummer.
Jedoch wird auch auf der Rechnung auch die Vorgangs-/Kom.-Nr. genannt.
(sinngemäß "Rechnung R2015-0001 zu Kommission Nr. 2015-08-01234)

Die Rechnung sollte im System also über die Rg.-Nr., wie auch über die Kom.-Nr.
auffindbar sein, oder anders und das wäre dann der interessante Teil:

Über diese (einzige) Vorgangsnummer könnten alle in Fakturama erstellten und zu
diesem einzigen Vorgang erstellten Dokumente angezeigt (und weiter verarbeitet *) werden.

Uiuiui, sorry ging nicht kürzer - jetzt versteht's bestimmt keiner mehr ... 😀

Moin,
die Transaktionsnummer ist denke ich schon das, was Du da möchtest. Die kann man eben bloß nicht beeinflussen. Beispiel: Aus einem Angebot wird eine Rechnung erzeugt. Angebot und Rechnung haben zwar unterschiedliche Dokumentennummern, aber intern sind sie über die Transaktionsnummer verknüpft. Leider kann man darüber nicht suchen. Vielleicht könnte man das noch ein bißchen ausbauen. Wenn Du willst, kannst Du das ja in einen JIRA-Feature-Request formulieren.

Dann könnte man ja trotzdem den Transaktionscode (TC) dafür verwenden, wenn man ihn bedingt formatieren könnte, z.b.:

Vorgangsnummer: 2015-08-[TC]

wobei der TC systemisch fix bleibt (wie bisher), ein Freitextfeld vorangestellt und das Ganze zu einer neuen Variablen, der Vorgangsnummer, zusammengefasst wird.

Bis zu einer Programmierlösung kann man als Freitextfeld auch die Kundenreferenz verwenden und dann in der Druckvorlage die Platzhalter der Kundenreferenz und des TC direkt hintereinander setzen, so dass die Zeichenkette 2015-08-[TC] entsteht.
Die Kundenreferenz wird meines Erachtens auch bis zum letzten Dokument vererbt, wenn man sie am Anfang eingibt und den Workflow einhält.

Einziges Problem, was sich erst in v2 löst: Die Spalten der Dokumentenübersicht lassen sich derzeit nicht anpassen, d.h. mit dem Auffinden der Dokumente über die Vorgangsnummer wird's erst einmal nix (?).

Was es aber abgesehen von der Nummerierung jetzt schon gibt:

Quasi alle Dokumente die den "Auftrag" (ist es ja nicht immer, also "Vorgang'') betreffen
in eine "Schublade", oder sagen wir lieber Ordner bzw. Heftrücken winking smiley wo die vollständige
Korrespondenz diese einen Geschäftsfalles abgelegt wird.

Miracolitag schrieb:
-------------------------------------------------------
> Was es aber abgesehen von der Nummerierung jetzt
> schon gibt:
>

> Quasi alle Dokumente die den "Auftrag" ... betreffen
>

Stimmt, "Vorgang" klicken = alle Dok., die den Vorgang betreffen.
(war bei mit aus dem Auge, da alles in der Liste oberhalb von AB "weg war",
weil ich mich zur Zeit an der Rechnung weiter unten verbeiße/rumteste ^^)

Lassen wir das erstmal so stehen, dennoch:
Diesem Transaktionscode, könnte man dem nicht datenbankseitig einen "alias"
geben? Weiß nicht genau wie das läuft, aber kann man nicht eine Verknüpfung
oder so zu (s)einem Eingabefeld machen? Vgl. TLD Webspace: hier wird
auch die lange Adresse mit der Domain "verknüpft", um den Aufruf zu erleichtern.
Nur so eine Idee, aber wie gesagt: lassen wir das erst mal so stehen - "Vorgang"
muss ich mal genau testen, was das so "kann" - habe dafür zu wenig Dokumente.

Ralf schrieb:
-------------------------------------------------------
> Vielleicht könnte man das noch ein bißchen ausbauen.

Ich weiß ja auch nicht was man "ausbauen" könnte (was da noch geht, hehe). Lassen
wir dieses Teil-Thema. 😉 aber ....

Miracolitag schrieb:
-------------------------------------------------------
> Bis zu einer Programmierlösung kann man als
> Freitextfeld auch die Kundenreferenz verwenden

Wie ich schon schrieb: Geht, aber nur bei den Anwendern, deren Kundenkreis
ausschließlich privat ist. Firmenkunden verwenden zu 99% (behaupte ich mal)
eine Referenz (Anfrage-/Bestellnr.).

Daher ja meine Bitte: weiteres Feld "Kommission" (steht eigentlich auf jeder Rg.)

Könnte man hinter Kundenref machen:

Kundenreferenz [ ] Kommission/Auftrag [ ] 
 Adresse ┌───────────────┐ Ansprechpartner [ ]
 │ │ Leistungsdatum [ ]
 │ │ /! ...
 │ │ :-)
 └───────────────┘

Wie stehen die Chancen?

Ein sehr interessantes Theme, denn auch ich habe Probleme die Dokumente immer wieder zusammenzuführen.

Ein Transaktionsnummer wird mir da schon weiterhelfen, auch wenn diese erst mal nur auf den Dokumenten gedruckt werden kann.

Unter Vorgang habe ich nur einen einzigen Vorgang den ich wählen kann. Aber das wird wohl wieder eine andere Frage sein, oder?

Hallo,
vielleicht noch ein kleiner Workaround, um erst einmal über die Runden zu kommen:

Vorbereitung:
Dateien downloaden, entpacken und im Ordner Paketdienst ablegen.
Download
Den Pfad eintragen, wie in Transaktionscode.txt beschrieben.

Format der Nummernkreise auf zb RE+[Tagesdatum]- anpassen.

Workaround:

Dokument erstellen, zb. Angebot.

unter Paketdienst das Script Transaktionscode aufrufen.

Den Paketdienstbutton nochmal drücken. Code wird angezeigt.

Code kopieren und in einem Feld im Dokument parken, das über alle Dokumente mitgenommen wird (zb Kundenreferenz, Ansprechpartner, Bemerkung usw.)

Code hinter die erzeugte Dokumentnummer kopieren. Speichern. Beispiel: RE2015-08-08-342466553

Wenn Kundenauftrag da ist:

Aus dem Angebot eine Bestellung erzeugen.

geparkten Code kopieren und hinter die Dokumentnummer kopieren. Speichern.

usw.
usw.

Ein Vorteil: Nach dem Code kann im System (in der Übersichtstabelle!) gesucht werden.

Falls das für jemanden sinnvoll ist, kann man die Transcation.html auch aufwerten und mit einem Kopierbutton versehen.

HTH

Man kann aber nach dem Transaktionscode zumindest schon mal filtern. Wenn man in der Dokumentenübersicht ein beliebiges Dokument anklickt, kann man im Auswahlbaum daneben oben anklicken, ob man "alle Dokumente zu diesem Vorgang" oder "alle Dokumente zu diesem Kunden" haben möchte. Damit hat man zumindest erst mal einen groben Überblick, was zusammengehört.
Als Eingabefeld würde ich zumindest diese Nummer nicht umwandeln, da es wirklich rein technischer Natur ist. Die Sache mit der Kommisionsnummer gefällt mir da schon besser.

@Ralf,

Welche Dokumentenübersicht meinst Du wo ich diese Optien zur Auswahl habe?
Ich sehe da nichts.

Viele Grüße

Nicole

Hallo Nicole,
ich gebe zu, es ist im Handbuch nicht ganz so gut beschrieben. Schau mal mal auf Seite 91, da steht was von "gleicher Vorgang". Es ist aber leider kein Screenshot dabei. Kommst Du damit weiter?

@Ralf, kann es sein das es das erst in der neuen Version gibt. ich traue mich noch nicht ein Update unter Ubuntu 14.04 64bit zu machen.

Nö, das gibt's schon immer: