Hallo Konstantin,

schau Dir mal in den Vorlagen unter Rechnung im Ordner Abschlagzahlung die Anleitung an, ob Du das gebrauchen kannst. Dann kannst Du diese Vorlagen verwenden.

Hallo Wolfgang,

herzlichen Dank für den Hinweis.
Ich habe diese Lösung gleich mal angeschaut, leider finde ich, sie ist nicht ganz was ich mir vorstellte.
Sie ist etwas umständlich (vielleicht – muss ich noch ausprobieren).

Ich werde jetzt beschreiben wie ich arbeite und was ich dann für die Buchhaltung brauche und vielleicht könntest Du/könntet Ihr mir Lösungen vorschlagen bzw. sagen welche die beste Vorgehensweise wäre (unter Anwendung von Fakturama).

1. Kunde stellt Anfrage.
2. Ich unterbreite ein schriftliches oder mündliches Angebot.
3. Er nimmt das Angebot an (meistens mündlich).
4. Ich schicke eine schriftliche Auftragsbestätigung, die er unterschrieben retournieren muss.
5. Bei Neukunden verlange ich (fast) immer eine Anzahlung.
6. Zusammen mit der Lieferung schicke ich die Rechnung mit der Aufforderung zu sofortigen Zahlung des noch offenen Betrages.
7. Manche mal meldet sich der (Privat-) Kunde und bittet um 2-3 Ratenzahlung.

1. Wie man sieht, in so einem Fall, ist es nicht möglich (?) die Rechnung zu ändern.
2. Es wäre nett, wenn man in Fakturama (und auf der Rechnung) die Zahlungsvorgänge sehen bzw. verwalten könnte.
3. Sollte dies nicht möglich sein, dann müsste man dies über die Buchhaltung machen (offene Posten etc.). Deswegen ist es wichtig, dass die Exportdatei die Zahlungsvorgänge einzeln aufweist.
4. Bei E/A-Buchhaltung ist der Zahlungseingang ausschlaggebend, deswegen möchte ich, dass diese getrennt und nachvollziehbar aufgewiesen werden.

Für jeden Hinweis bzw. Hilfe bin ich sehr Dankbar.

Konstantin

Die Ratenzahlung ändert aber die Forderung selbst nicht, nur die Zahlungsbedingungen.
Damit ist zumindest die Rechnung selbst nicht zu ändern. Es sei denn, es kommen Zinsen/Gebühren dazu.

Ich würde unter "Brief" oder unter einer nicht benötigten Vorlage eine weitere Vorlage anlegen, in der du die Formalität der Ratenzahlung beschreibst. Das Layout der Rechnung nehmen, "Änderung der Zahlungsbedingung" darüber schreiben usw.

Es gibt drei Bemerkungsfelder (ggf in den Einstellungen freischalten), die du wunderbar zum Festhalten von weiteren Details (zb den Zahlungen von ... EUR am ....) nutzen kannst. Alle drei Felder lassen sich auch als Platzhalter ins Dokument einbinden.

Zahlungsverwaltung ist mit Fakturama out of the box nicht möglich. Allerdings Teilzahlung und der Teilzahlbetrag. Bis zur vollständigen Bezahlung gilt die Rechnung einfach als offen.
Weitere Möglichkeit (etwas umständlich) ist die Nutzung der Ein- und Auszahlbelege. Damit kann man zb pro Kunde ein Kundenkonto anlegen und manuell "Bebuchen". Das lässt sich auch exportieren.

Letzter Tipp: Zusätzlich Banking-Software nutzen, zb Jameica Hibiscus. Dort ist auch eine einfache Buchhaltung (SynTax) inkludiert.

Moin zusammen, das klingt mir schon sehr nach "Offene Posten"-Verwaltung. Das ist aktuell nicht im Fakturama drin und wahrscheinlich mittelfristig auch nicht realisierbar (aus Zeitgründen). Ich verstehe aber das Anliegen von Konstantin und würde mir das zumindest mal als Featurewunsch aufschreiben.

Hallo @Miracolitag , @rheydenr ,

Nachdem dieser Thread auch schon etwas älter ist, möchte ich nochmal einhaken:

Ich habe bisher vergeblich versucht, eine Teilzahlung / Guthaben des Kunden auf der Rechnung zu erfassen. Es mag ja Platzhalter wie <DOCUMENT.DEPOSIT.DEPOSIT> und <DOCUMENT.DEPOSIT.FINALPAYMENT> geben, die man auf der Rechnung verwenden kann, allein wie man diese mit Inhalt füllt erschließt sich mir nicht. Die Anleitung "Beschreibung Abschlag-Schlussrechnung.pdf" im Downloadportal scheint veraltet zu sein, jedenfalls finde ich die dargestellten Felder nicht.

Mir scheint, beim Wechsel auf Fakturama 2 ist das untergegangen.

-Oder kann bitte jemand eine eingängige Anleitung in das Handbuch aufnehmen, an Hand der man das nachvollziehen kann? Der einzige Hinweis dort lautet "wenn Teilzahlung vereinbart ist" -Und wo gebe ich das dann an?
Manchmal wünsche ich mir mein Excel-Sheet zurück... (zwar selten, aber...)

Gruß,

Gunther