Zu 1.: eine Proforma ist finanzrechtlich irgendwas spezielles, das manche brauchen und viele nicht. Wenn ich deinen Arbeitsablauf soweit verstanden habe, dann machst du es ähnlich wie ich. Pro Kunde sammle ich die Positionen und erstelle dann eine Rechnung daraus. Dazu lege ich eine Bestellung an, sammle dort die anfallenden Arbeiten, vermerke im Notizfeld für jede Position das Ausführungsdatum und erstelle dann zum Monatsende eine Rechnung. Mit Rechnungslegung markiere ich die Bestellung als versandt. Damit ist sie erledigt und die Rechnung bleibt offen, bis ich sie als bezahlt markiere.

Zu 2.: Pro Kunde ja. Die nimmst dafür eine Bestellung oder einen Lieferschein und füllst den entsprechend aus. Dann erstellst du daraus eine Rechnung. Du kannst aus der Rechnung auch wieder einen Lieferschein machen oder eine Bestellung und in jedem Schritt auch den Kunden ändern. Aaaaber: dann funktioniert die schöne Zauberei mit den zusammengehörenden Dokumenten nicht mehr, weil diese kreuz und quer verknüpft sind.